Un retur poate însemna produs vandabil, produs care trebuie verificat sau articol deteriorat. De aceea, întoarcerea fizică a bunului nu ar trebui să ducă automat la disponibilitate pentru o nouă comandă. Echipa trebuie să documenteze motivul, starea și decizia asupra produsului.
Flux intern pentru retur
- Identifică vânzarea inițială și clientul, păstrând referința documentară.
- Înregistrează produsul primit și cantitatea verificată.
- Inspectează starea și separă articolele care necesită analiză.
- Decide, potrivit politicii firmei, dacă produsul revine în stocul disponibil.
- Gestionează documentele comerciale și fiscale cu aprobarea contabilului.
Nu confunda returul fizic cu documentul de corecție fiscală. Tipul documentelor și efectul lor contabil depind de situația concretă; cere contabilului să confirme procedura înainte de emitere. Păstrează legătura dintre comanda inițială, documentul de retur și starea produsului.
JCont Cloud leagă procesele de vânzare și stoc prin programul de gestiune și WMS. Pentru facturile aferente vezi facturarea online.
Verificări de proces
- Este identificată cauza returului?
- Produsul a fost verificat înainte de readucerea în stoc?
- Documentele sunt corelate și aprobate?
- Stocul fizic și cel disponibil sunt diferențiate corect?
Notă: conținut educațional, nu stabilește soluția juridică sau fiscală pentru un retur. Verifică tratamentul documentelor cu ANAF și contabilul firmei.
Surse oficiale: Codul fiscal, art. 319; Normele documentelor financiar-contabile.
Vezi cum gestionezi documentele și stocul într-un singur flux: Încearcă gratuit.
Tratează returul ca un flux separat
Identifică mai întâi comanda și documentul inițial. Verifică motivul, cantitatea, starea fizică și dacă produsul poate reintra în stocul disponibil sau trebuie pus deoparte pentru control. Nu amesteca bunurile returnate cu marfa vandabilă înainte de evaluare.
- Înregistrează referința la vânzarea inițială și motivul.
- Compară produsul primit cu articolul și cantitatea comandată.
- Separă produsele intacte, deteriorate și incomplete.
- Stabilește documentele cu responsabilul firmei și contabilul.
- Actualizează stocul după decizia privind starea bunului.
Corectarea facturii, rambursarea și reintrarea în gestiune sunt operațiuni distincte, iar tratamentul depinde de situație. Consultă contabilul înainte de emiterea documentelor de corecție. Păstrează istoricul, astfel încât raportul să explice de ce stocul și soldul clientului s-au modificat.
Verificare de închidere
Separă decizia comercială de decizia privind starea produsului. Aprobarea rambursării nu înseamnă automat că bunul poate reveni la stocul disponibil. Notează inspecția, locația temporară și persoana care autorizează reintrarea, potrivit politicii firmei.
Articole conexe
- Datele unei facturi: verificări utile înainte de emitere
- Închiderea lunii pentru stocuri: reconciliere și documente
- NIR la recepția mărfii: pași pentru evidență și verificare
Vrei să vezi cum se potrivește JCont Cloud fluxurilor firmei tale? Încearcă gratuit.